Каравал — це магічне дійство, гра, в якій беруть участь не лишень актори, а й спеціально запрошені гості. Скарлет з дитинства мріяла потрапити на цю гру, аж раптом за тиждень до власного весілля отримує запрошення від самого магістра Каравалу Легенди. Шлюб — єдиний спосіб полишити ненависний острів, на якому править її жорстокий батько. Гра — мрія всього її життя. Що обере Скарлет: ризикнути й повірити у неможливе чи підкоритись долі?

Не минуло й кількох днів після закінчення Каравалу, як таємничий Легенда вже влаштовує нову гру у Валенді, осяйній столиці Меридіальної Імперії. Цього разу юна Донателла налаштована взяти у ній участь і перемогти, адже тема Мойр, богів і богинь Долі, роками не давала їй спокою, та й ставки високі, як ніколи — життя або смерть, і не лише самої Телли, а й її давно зниклої матері. Скарлет, сестра дівчини, перемогла у минулій грі і як ніхто знає, як майстерно магістр Каравалу вміє стирати межі між вигадкою і реальністю, але чи справді цей Каравал — лише гра?..

Відтоді, як Мойри звільнилися із зачарованих карт Колоди Долі, а Данте, чи то пак Легенда залишив Теллу з розбитим серцем на сходах Храму Зірок, минуло два місяці. Щоночі він приходить до дівчини у її снах, переконуючи забрати нарешті свій виграш за перемогу в Каравалі.
Скарлет вирішує вчинити справедливо і дати шанс своєму колишньому нареченому Ніколасу д’Арсі, але у її житті знову з’являється Джуліан, і вона розуміє, що це була не така вже й хороша ідея, адже вона ніколи не переставала кохати цього юнака.
Ігри могутніх Мойр значно жорстокіші за будь-який Каравал, і під загрозою опиняються не лише долі сестер Драґна, а й життя цілої Меридіальної імперії. Кожен мусить зробити вибір, який може докорінно змінити його життя на краще або ж призвести до справжнього хаосу.