Cирота війни з глухої провінції зробила неможливе — на відмінно склала загальноімперський іспит Кедзю для вступу в військову академію. Це стало несподіванкою для всіх: екзаменаторів, які не могли повірити в те, що бідна селючка здатна на таке; опікунів дівчини, котрі планували видати її заміж та розширити незаконну торгівлю опіумом; і для самої Жинь, яка нарешті відчула себе вільною. Намагаючись протистояти могутнім ворогам і хапаючись за будь-яку можливість залишитись у військовій академії Сінеґард, Жинь відкриває в собі схильність до шаманізму і зв’язок із богом вогню. Цієї сили навіть забагато для успіху в Академії, та чи не замало її буде на полі битві під час війни? І якої платні забажає від неї мстивий бог Фенікс?

Зафіра — Мисливець і, маскуючись під чоловіка, сміливо йде до проклятого лісу Арзу, щоб годувати своїх людей. Насір — Принц Смерті, що вбиває тих, кому стає дурості опиратися його деспотичному батькові, султану. Якщо Зафіру викриють як дівчину, всіма її досягненнями знехтують; якщо Насір виявить співчутливість, батько піддасть його найжорстокішим карам. І Зафіра, й Насір — легенди в королівстві Арабія, та не хочуть ними бути.

Насувається війна; Арз щодня стає ближчим, оповиваючи землю тінню. Коли Зафіра вирушає в похід, щоб віднайти втрачений артефакт, здатний повернути магію в її стражденний світ і зупинити Арз, султан посилає Насіра виконати схоже завдання: повернути артефакт і вбити Мисливця. Але коли їхня мандрівка починається, прокидається давнє зло, а трофей, якого вони прагнуть, може стати немислимою для них загрозою.